Opel/Vauxhall будет частью Группы, СОБАКИ

В результате сделки Группа PSA станет второй по величине автомобилей в Европе. Сильная и сбалансированная позиция на отечественных рынках будет служить в качестве базы для дальнейшего прибыльного роста на мировом рынке.

  • В результате сделки Группа PSA станет второй по величине автомобилей в Европе. Сильная и сбалансированная позиция на отечественных рынках будет служить в качестве базы для дальнейшего прибыльного роста на мировом рынке.
  • Совместное финансовое предприятие с BNP Paribas будет поддерживать развитие марки Opel/Vauxhall.
  • Полученные в результате сделки 2,2 млрд евро будет использоваться GM для трансформации бизнеса и повышения стоимость акций компании благодаря рациональному управлению капиталом.

 

Детройт и Париж, 6 . марта 2017 – General Motors Co. (NYSE:GM) и Группа PSA (Paris:UG) сегодня объявила о достижении соглашения для перехода Opel/Vauxhall и европейские подразделения GM Financial под контролем Группы PSA для 1,3 миллиарда евро и 0,9 млрд евро, соответственно.

Вступление Opel/Vauxhall (оборот в 2016 году. g. – 17,7 млрд. евро[1]) в состав Группы PSA сделает ее второй по величине автомобильная компания в Европе, с долей рынка 17%[2].

Устойчивое положение в Европе в качестве основы для международного развития

 

“Мы гордимся тем, что объединяем усилия с Opel/Vauxhall, чтобы продолжить развитие и ускорить возвращение этой выдающейся компании к финансовой стабильности”, – заявил Карлос Таварес, Президент Группы PSA. “Мы относимся с уважением к тому, что он достиг талантливая команда Opel/Vauxhall, сильная марка и исторического наследия Opel/Vauxhall. Мы намерены контролировать СОБАКУ и Opel/Vauxhall, опираясь на сильные качества каждого из брендов. Имея опыт совместной разработки успешных продуктов на европейский рынок, мы не сомневается в партнерстве с Opel/Vauxhall и готовы перейти на новый этап”.

“Мы уверены, что финансовый восстановления Opel/Vauxhall будет происходить быстрее, благодаря нашей поддержке. В то же время мы будем соблюдать соглашение GM в отношении сотрудников Opel/Vauxhall”, – продолжил К. Таварес.

Ускорение трансформации GM и увеличение стоимости компании

“Мы рады, что в рамках сотрудничества между GM, Opel/Vauxhall и PSA мы вместе нашли новые возможности, интересные для бизнеса каждого предприятия в долгосрочной перспективе”, – говорит Мария, Барра, Председатель совета директоров и главный исполнительный директор GM.

“Для GM это еще один шаг в непрерывном процессе улучшения эффективности компании. Мы перестраиваем компанию и достичь рекордных и устойчивых результатов для акционеров благодаря рациональному распределению инвестиций в главный наш авто направления и развития технологий будущего.

“Мы считаем, что это новая глава в истории Opel и Vauxhall, которая обеспечит этим брендом сильнее положение в долгосрочной перспективе. Мы намерены продолжать сотрудничество с PSA о текущих и будущих проектах”, заключил М. Барра.

Укрепления долгосрочного потенциала каждой компании

Сделка позволит достичь значительной экономии в закупках, производственной деятельности, исследовании и развитии. Как ожидается, синергетический эффект в 2026. году оценивается в 1,7 млрд евро; значительная часть будет получить уже к 2020 году. года и позволит ускорить восстановление Opel/Vauxhall. В рамках успешного партнерства с GM, PSA, как ожидается, чтобы принести операционная маржа Opel/Vauxhall до уровня 2% к 2020 году. года и на 6% к 2026. года, а также генерировать положительный денежный поток к 2020 году. g.

PSA в сотрудничестве с BNP Paribas также получит европейский бизнес GM Financial. Совместного предприятия с равнодолевым участием партнеров будет сохранять текущую европейскую платформу GM и команду единицы. BNP полностью консолидировать GM Financial, PSA будет единица в структуре предприятия по методу долевого участия.

Сделка будет новый шаг в текущих GM трансформации компании. Проводится работа принес компании рекордную прибыль в последние три года, с позитивным прогнозом на 2017. год и обеспечить выход из акционерного капитала. Сделка укрепит основные бизнес-направления GM будет поддерживать развитие перспективных проектов и технологий в будущем и повысить стоимость компании.

Сделка позволит улучшить EBIT маржа, увеличить свободный денежный поток и снизить баланс рисков. Сделка позволит GM снизить потребность в ликвидности на 2 млрд долларов, что позволит компании ускорить выкуп акций в соответствии с условиями на рынке.

GM также будет участвовать в дальнейшем развитии альянса через варрант на покупку акций СОБАКУ. GM и PSA планируют сотрудничество в разработке технологий для электро-транспорта. Продолжить сотрудничество закупок Holden и ряда моделей Buick. PSA может рассмотреть возможность использования элементов топливных СП GM/Honda.

Дополнительную информацию

Условия соглашения

PSA выкупит европейского бизнеса Opel/Vauxhall за 1,3 млрд евро. Европейское подразделение GM Financial приобретет вместе Группой СОБАКУ и BNP Paribas на 0,8 значения pro forma в момент завершения сделки, который составляет около 0,9 млрд евро.

 

Общая цена сделки – 2,2 млрд евро – включает в себя автомобиль бизнес-Opel/Vauxhall и 100% европейского финансового подразделения GM Financial.

Для Группы PSA, которые получат контроль над Opel/Vauxhall и 50% капитала европейского подразделения GM Financial, сумма сделки будет 1,8 млрд евро.

В рамках сделки, GM или аффилированные структуры компании получают варрант на акции СОБАКИ на сумму 0,65 млрд. евро. Варрант предоставляется на 9 лет без фиксированной датой исполнения и позволяет полностью или частично исполнение после истечения пяти лет с даты изготовления по цене исполнения 1 евро. От оценочной цены за акцию 17,34 евро[3] этот варрант соответствует файла на 39.7 млн акций СОБАКУ или 4,2% разводненного капитала[4]. Варрант не дает ГМ права в управлении СОБАКОЙ и не предоставляет право голоса. Действия СОБАКИ должны быть проданы в течение 35 дней после исполнения варранта.

Сделка влияет на весь автомобиль бизнес-Opel/Vauxhall, в том числе марки Opel и Vauxhall, шесть автомобилей, завод и пять предприятий-производителей компонентов, инженерный центр в Рюссельхайме (Германия) и около 40 000 сотрудников. GM оставит за собой инженерный центр в Турине (Италия).

Opel/Vauxhall будет продолжать использовать интеллектуальную собственность GM до тех пор, пока автомобильные компании постепенно не перешел на платформе PSA в течение ближайших лет.

В связи с сделку, GM будет списание в размере 4-4,5 млрд долларов.

Положение на существующие обязательства перед пенсионными фондами

Все пенсионные программы Opel/Vauxhall в Европе и Великобритании, с предоставлением или без, кроме “Немецкий Actives Plan” и ряда небольших программ, будут концерна GM. “Немецкий Actives Plan” и ряд более мелких программ пересечь под конвоем СОБАКИ. GM выплатит PSA 3 млрд. евро в рамках передачи пенсионных обязательств.

Условия закрытия сделки

Сделка подпадает под ряд условий и требований, в том числе и согласие регулятора. Сделка планируется к закрытию до конца 2017 года.года.

Варрант

Общее собрание акционеров PSA будет голосование по варранту для GM 10. мая 2017 года. г., Три основные Группы акционеров (Правительство Франции, семья Peugeot и Dongfeng), вместе обладают 36,6% капитала и 51,5% голосующих акций, предоставляются варрант. В случае отклонения общим собранием акционеров, PSA уплатит GM 0,65 млрд евро наличными в течение пяти лет.

 

[1] Доля Opel/ Vauxhall в выручке GM.

[2] независимо от того, России и Турции. Источник: IHS (февраль 2017).

[3] Расчетная цена основана на средневзвешенной цены за акцию PSA для 20-дневный срок на 13. февраль 2017. года

[4] На основе 907 млн разводненных акций в обращении.

 

Официальный дилер Peugeot в Запорожье и Запорожской области:

смотреть предложения в салоне >>

Peugeot Центр Запорожье “ЛИОН АВТО”
Запорожье, ул. Складская, 8 (Космический мкрн.)
отдел продаж: (061) 222-88-22
обслуживание клиентов: (061) 222-88-18

www.lion-peugeot.zp.ua

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.